ภาวะตลาดอนุพันธ์: ดีดตัวขึ้น แรงหนุน DELTA-CRC-GULF งบ Q2 ดีกว่าคาด พร้อม GDP

นายวรุต รุ่งขำ, IAA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดี โดยที่มีปัจจัยหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในวันนี้ที่ผลักดันดัชนี เช่น DELTA CRC และ GULF โดยคาดว่าส่วนหนึ่งจะมาจากปัจจัยเชิงบวกของการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังรับ Sentiment บวกของการกลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นต่างประเทศ ทำให้เป็นปัจจัยที่หนุนดัชนีในวันนี้

แนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ และอาจจะมีการชะลอตัวลงมาบ้าง หลังจากวันนี้ปรับขึ้นมามาก และการปรับขึ้นดัชนีในวันนี้ยังไม่ได้มาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาพของเศรษฐกิจไทยที่รายงาน GDP ไตรมาส 2/69 ออกมาแม้ว่าจะดีกว่าที่ตลาดคาด แต่เริ่มเห็นการชะลอตัว อีกทั้งยังรอปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาส่งผลต่อทิศทางของดัชนี โดยให้แนวต้าน 1,090 จุด แนวรับ 1,067-1,077 จุด

ด้านราคาทองคำหลังจากปรับขึ้นมาบริเวณ 4,420 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ก็เป็นจุดที่เริ่มเห็นแรงขายสลับออกมามากในบริเวณดังกล่าว ทำให้ราคาทองคำกลับมาย่อตัวลงในระหว่างวัน ประกอบกับยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนต่อราคาทองคำ ทำให้ราคาทองคำยังเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบ โดยแนวต้านที่ 4,435-4,440 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนวรับ 4,311-4,321 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

ขณะที่นายกิตติ บัวบึง,IAA นักวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดี จาก Sector Rotation มีแรงขายกลุ่มธนาคาร และพลังงาน ตามราคาน้ำมันที่ยังเคลื่อนไหวในทิศทาง Downtrend กดดันกลุ่มพลังงาน แต่เป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวม ส่งผลต่อเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งตลาดเพิ่มน้ำหนักว่าเฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 2 ครั้งต่อจากนี้

ขณะที่ปัจจัยในประเทศ มีมุมมองบวก โดยภายหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการเสร็จสิ้น ช่วงถัดไปจะเป็นการประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะมีแรงเก็งกำไรจากประเด็นดังกล่าว รวมทั้ง Sector Rotation เข้ากลุ่ม Real Sector นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากการลงทุนจากต่างประเทศ แม้ช่วงก่อนหน้าจะมีกระเด็นถกเถียงเรื่องการลงทุน Data Center ที่ไทยจะได้ประโยชน์อย่างไร แต่ล่าสุดนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เปิดเผยตัวเลขการลงทุนจริงผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในครึ่งปีแรกแตะ 5 แสนล้านบาท สะท้อนการลงทุนว่ายังมีกลุ่มอื่น ๆ นอกจาก Data Center ด้วย ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนค่า หนุนบาทแข็งเป็นบวกต่อหุ้นไทยดึงดูด Fund Flow

แนวโน้มพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ มองตลาดเป็นลักษณะ Sector Rotation ระยะถัดไปแนะติดตามการเจรจาภาษีระหว่างไทยสหรัฐฯ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ

โดยให้กรอบแนวรับ 1,072 / 1,067 จุด และแนวต้าน 1,092 / 1,100 จุด

ด้านราคาทองคำวันนี้ปรับตัวขึ้น และมีจังหวะย่อลงมาเล็กน้อย แต่มองว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อ โดยมองว่าทองคำยังปรับตัวขึ้นได้ จากแนวโน้มที่เฟดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

โดยให้กรอบแนวรับ 4,350 / 4,300 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนวต้าน 4,450 / 4,500 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

ดัชนี SET50 ปิดตลาดวันนี้ 1,084.47 จุด เพิ่มขึ้น 9.21 จุด (+0.86%)

โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/วรินทร ศิรินอก