GRAND ผิดนัดชำระหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่า 975 ล้านบาท เตรียมขอผ่อนผัน-ปรับเงื่อนไขพรุ่งนี้

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีประกันจำนวน 2 รุ่น มูลค่าเงินต้นรวม 975,975,000 บาท ได้แก่ หุ้นกู้รุ่น GRAND257A: หุ้นกู้มีประกันของ GRAND ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 มีนาคม 2571 มีจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 648,500 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเงินต้นที่ผิดนัดชำระ 616,075,000 บาท และมีดอกเบี้ยค้างชำระก่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 7,927,956.49 บาท

โดยมีวันผิดนัดชำระวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 485 ราย มี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดกำหนดไว้ที่ร้อยละ 9.70 ต่อปี (จากเดิมที่มีโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึงก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2568, ร้อยละ 7.55 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2569 และร้อยละ 7.70 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569 ถึงก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2571)

รวมถึง หุ้นกู้รุ่น GRAND25DA: หุ้นกู้มีประกันของ GRAND ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ออกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 สิงหาคม 2571 มีจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 359,900 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเงินต้นที่ผิดนัดชำระ 359,900,000 บาท และมีดอกเบี้ยค้างชำระก่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5,508,934.81 บาท

ทั้งนี้ มีวันผิดนัดชำระวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 228 ราย มี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกำหนดไว้ที่ร้อยละ 9.55 ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้จนถึงก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2569 และจะปรับขึ้นเป็นร้อยละ 9.70 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน (จากเดิมที่มีโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึงก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2568, ร้อยละ 7.55 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึงก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2569 และร้อยละ 7.70 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2569 ถึงก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2571)

สำหรับสาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้เกิดจากบริษัทขาดแคลนสภาพคล่อง เนื่องจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการขายทรัพย์สินและการจัดหาวงเงินสินเชื่อเพื่อนำมาชำระหนี้มีความล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้กระแสเงินสดไม่เพียงพอ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ซึ่งส่งผลให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือแจ้งเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ การผิดนัดชำระหนี้ของ GRAND257A และ GRAND25DA อาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดเงื่อนไขไขว้ (Cross Default) ตามข้อ 11.1 (ง) สำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของ GRAND อีกจำนวน 9 รุ่น ได้แก่ GRAND254A, GRAND257B, GRAND259A, GRAND264A, GRAND25OB, GRAND259B, GRAND263A, GRAND271A และ GRAND267A

อย่างไรก็ดี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ GRAND รับทราบและกำหนดให้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ส่งผลให้ขณะนี้ยังไม่เกิดเหตุ Cross Default และยังไม่มีผลบังคับให้ GRAND ต้องชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนกำหนด โดยบริษัทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข

โดย GRAND ได้กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 10 รุ่น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 มีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้, ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตลอดจนขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป