GUNKUL งบ Q2 กำไรทะยานนิวไฮ ลุ้นคว้างานใหม่8พันล้าน - มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

มิติหุ้น – GUNKUL ฟอร์มฮอตรับทรัพย์ธุรกิจ EPC และ Trading ดันกำไรโตเด่น พร้อมปักหมุดเป้า 8.70 บาท รับอานิสงส์ครึ่งปีหลังเข้าไฮซีซั่นพลังงานลม

GUNKUL หรือ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า ประเทศไทย ระบุว่า  ประเมินผลประกอบการในไตรมาส 2/2569 มีกำไรปกติ 500 ล้านบาท เติบโตขึ้น 16.7% จากไตรมาสก่อน และ 4.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นสถิติกำไรรายไตรมาสสูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส ปัจจัยหนุนหลักมาจากการรับรู้รายได้ธุรกิจ EPC และการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้าและ กฟผ. ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดรายได้หลักอยู่ที่ 2,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.4% แม้มีโครงการพลังงานลมสิ้นสุดระยะเวลาได้รับ Adder แต่ภาพรวมกำไรครึ่งปีแรกยังแข็งแกร่งคิดเป็น 45% ของประมาณการทั้งปี

ชี้เป้า 8.70 บ. ลุ้นอัพไซด์ 72%

ทั้งนี้ นอกจากนี้ ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” กำหนดราคาเป้าหมาย 8.70 บาท มีอัพไซด์สูง 72.3% จากราคาปัจจุบันที่ 5.05 บาท แม้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาแล้ว 166% ตั้งแต่ต้นปี แต่ Valuation ยังน่าสนใจด้วย PER ปี 2569-2570 เพียง 22 และ 18 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่เกือบ 30 เท่า พร้อมรับผลตอบแทนเงินปันผล 3% ต่อปี มีปัจจัยหนุนระยะยาวจากการขยายลงทุนโซลาร์ลอยน้ำฟิลิปปินส์และแผน PDP ฉบับใหม่

ครึ่งหลังไฮซีซั่นโรงไฟฟ้าลม

ทางด้าน นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทคว้าสิทธิพัฒนาโครงการโซลาร์ลอยน้ำฟิลิปปินส์ เตรียมป้อนกระแสไฟฟ้า 784 เมกะวัตต์ในเฟสแรกภายในไตรมาส 4/2570  สำหรับแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังคาดผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องจากงานในมือ (Backlog) ของธุรกิจ EPC และ Trading ที่มีอยู่ราว 3,000-4,000 ล้านบาท พร้อมลุ้นชนะประมูลงานใหม่อีกกว่า 7,000-8,000 ล้านบาท ที่จะเริ่มเห็นความชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป ขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้าสู่ช่วง High Season ของพลังงานลม ช่วยหนุนส่วนแบ่งกำไรยืนระยะแข็งแกร่ง คาดกำไรไตรมาส 3 และ 4 จะรักษาระดับเหนือ 500 ล้านบาทต่อไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับอานิสงส์โครงสร้างพื้นฐาน Smart Grid

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon