KS มอง SET สัปดาห์หน้าแกว่งกรอบ 1,540-1,605 จุด จับตางบแบงก์

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KS ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์วันที่ 19-23 ตุลาคม 2569 โดยคาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) จะมีแนวรับที่ 1,555 และ 1,540 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,590 และ 1,605 จุด ตามลำดับ ท่ามกลางการติดตามผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางการลงทุนระยะสั้น

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทิศทางเงินทุนเคลื่อนย้ายของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนตุลาคม 2569 เบื้องต้น ของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และยูโรโซน

นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2569 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (Loan Prime Rate: LPR) ประจำเดือนตุลาคม และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกันยายน อาทิ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนของญี่ปุ่น

สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา 12-15 ตุลาคม 2569 ดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ก่อนปิดตลาดในแดนลบก่อนเข้าสู่วันหยุดของตลาดในประเทศ โดยในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ตลาดเผชิญแรงขายหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามทิศทางการปรับตัวลดลงของหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศ ส่งผลให้ดัชนีเผชิญแรงกดดันในระยะแรก

อย่างไรก็ตาม ตลาดได้รับแรงหนุนจากการกลับเข้าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ หลังจากขายสุทธิติดต่อกันหลายสัปดาห์ก่อนหน้า โดยแรงซื้อส่วนหนึ่งกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หลังจากธนาคารแห่งแรกที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 รายงานกำไรใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์

แม้จะมีแรงซื้อเข้ามาประคองดัชนีในบางช่วง แต่ตลาดหุ้นไทยกลับมาปรับตัวลดลงก่อนวันหยุดของตลาดในประเทศ สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุนกังวลแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ภายหลังตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์

ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุน หลังมีรายงานเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งสะท้อนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคยังคงยืดเยื้อ และอาจส่งผลต่อทิศทางราคาพลังงานและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก

ทั้งนี้ KS ประเมินว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน กระแสเงินทุนต่างชาติ และพัฒนาการของปัจจัยต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยยังคงให้กรอบแนวรับที่ 1,555 และ 1,540 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,590 และ 1,605 จุด