QUICK ปิดจอง IPO เกลี้ยง 32 ล้านหุ้น จ่อเทรด mai 21 ต.ค.นี้

นางยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ QUICK เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 9, 12 และ 14 ตุลาคม 2569 ได้รับความสนใจจากนักลงทุน และมีผู้จองซื้อครบเต็มจำนวน 32 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ QUICK กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 5.65 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวม 180.80 ล้านบาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น หรือ P/E ที่ 8.29 เท่า อ้างอิงจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO

QUICK เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai เป็นวันแรกในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งทั้ง 5 ราย ยังสมัครใจลงนามในข้อตกลงไม่ขายหุ้นเพิ่มเติมจากเกณฑ์ Silent Period ส่งผลให้หุ้นเดิมทั้งหมดจำนวน 70 ล้านหุ้น หรือ 100% ของหุ้นเดิม ถูกจำกัดการขายในช่วง 6 เดือนแรกนับจากวันเริ่มซื้อขาย สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มผู้ก่อตั้งในการร่วมขับเคลื่อนบริษัทในระยะยาว

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ประธานกรรมการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า QUICK มีจุดแข็งด้านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับการทำงานขององค์กร โดยทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากกว่า 20 ปี และมีความเชี่ยวชาญในฐานะ Microsoft Specialist Partner

บริษัทใช้ระบบ Microsoft Dynamics 365 ERP เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์และเครื่องจักรผ่านเทคโนโลยี IoT และต่อยอดด้วย AI เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ครอบคลุมตั้งแต่ระบบหลังบ้านถึงหน้าบ้าน รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันของบริษัทเอง เพื่อช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับแนวโน้มตลาด ERP ในประเทศไทย คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 18% ต่อปีในช่วงปี 2568-2573 จากความต้องการลงทุนระบบบริหารจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูลของภาคองค์กร ขณะที่ QUICK มีฐานรายได้ต่อเนื่องจากการขายใบอนุญาตใช้งานและบริการบำรุงรักษา คิดเป็น 50.91% ของรายได้จากการขายและบริการในช่วงครึ่งแรกปี 2569 และมีอัตราการรักษาลูกค้าในการขายใบอนุญาตใช้งานมากกว่า 90%

ด้านผลประกอบการช่วงครึ่งแรกปี 2569 QUICK มีรายได้รวม 166.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 34.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.10% พร้อมมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก

นายไพศาล แซ่ลี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QUICK กล่าวว่า บริษัทมีแผนนำเงินสุทธิจากการระดมทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องประมาณ 164.42 ล้านบาท ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาโครงการฝึกอบรมบุคลากร ลงทุนเชิงกลยุทธ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ QUICK มุ่งใช้ความเชี่ยวชาญด้าน IT, IoT และ AI เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บุคลากร และขยายฐานธุรกิจ พร้อมยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า และเดินหน้าสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร